Substitution des importations plus incidence élevée de cancer, grande prospérité de l'industrie des équipements de diagnostic et de traitement endoscopiques

Jan 03, 2023

L'endoscope est un instrument de surveillance intégrant l'optique, l'ergonomie, les machines de précision, l'électronique moderne, les mathématiques, les logiciels, etc. C'est l'un des dispositifs médicaux directs et efficaces permettant au personnel médical d'observer les tissus pathologiques à l'intérieur du corps humain. Il présente les avantages d'une haute définition d'image, d'une opération simple, etc. L'endoscopie et les traitements peu invasifs ont été effectués tardivement en Chine, mais leur popularité a été très rapide et la taille du marché des endoscopes médicaux a augmenté rapidement.

Le marché mondial des instruments diagnostiques et thérapeutiques endoscopiques a augmenté régulièrement de 5 % et le marché intérieur a connu une croissance rapide d'environ 23 %.

La croissance rapide du marché des endoscopes a entraîné la demande croissante de consommables d'instruments diagnostiques et thérapeutiques endoscopiques. En 2019, le marché mondial des endoscopes s'élevait à environ 24 milliards de dollars, avec un taux de croissance composé d'environ 10 % de 2015 à 2019, soit environ 4 points de pourcentage de plus que le taux de croissance composé mondial des dispositifs médicaux. Selon les données prévisionnelles de FROST&SULLIVAN, le marché national des endoscopes augmentera à un taux composé de 9,25 % de 2018 à 2022, ce qui entraînera la croissance rapide des instruments endoscopiques de diagnostic et thérapeutiques utilisés conjointement avec les endoscopes.

Selon les statistiques et les données prévisionnelles de Boston Scientific, la taille du marché mondial des consommables d'équipements diagnostiques et thérapeutiques endoscopiques est d'environ 6 milliards de dollars, et le taux de croissance composé devrait être de 5 % en 2017-2020. Le marché national du diagnostic et du traitement endoscopique a démarré tardivement, mais le taux de croissance est supérieur au taux de croissance mondial. On estime de manière prudente que la taille actuelle du marché national des dispositifs de diagnostic et de traitement endoscopiques est d'environ 4-5 milliards de yuans, et que le taux de croissance composé en 2017-2020 est d'environ 23 %.

Le marché mondial des équipements diagnostiques et thérapeutiques endoscopiques est très concentré. Du point de vue du modèle concurrentiel, Boston Science, Olympus et Cook City représentent 83 % du marché. La part de marché des fabricants chinois est loin de celle des fabricants étrangers. La part de marché devrait encore augmenter à l'avenir grâce à la mise à niveau technologique et aux avantages de prix.

Le taux de localisation du marché national des consommables de diagnostic et de traitement endoscopiques est faible et le marché de substitution des importations sera large à l'avenir. Selon les statistiques, la part de marché de chaque fabricant en 2015 était la suivante : Olympus représentait 25 %, Cook 22 %, Boston Science 28 %, Nanwei Medical 7 %, Hangzhou Jiuhong 5 %, Hangzhou Anrui 4 % et les autres fabricants 9 %.

Le taux d'incidence du cancer du tube digestif est élevé en Chine, et le diagnostic et le traitement endoscopiques sont la référence en matière de dépistage précoce du cancer.

Le taux de diagnostic interventionnel et de traitement de l'endoscopie digestive domestique est faible, et il existe une grande marge d'amélioration de la pénétration du marché

Comparé à l'Europe, l'Amérique, le Japon et d'autres pays, le taux de développement de la gastroscopie en Chine est relativement faible : 1664 cas/100000 personnes ont une gastroscopie, ce qui est relativement suffisant par rapport à l'Europe, l'Amérique et le Japon, mais seulement 1/5 du Japon ; 436 cas d'entéroscopie ont été effectués pour 100 000 personnes, soit moins de 1/8 des États-Unis ;

Le taux de mise en œuvre de la RCP (cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique) est nettement inférieur à celui des pays développés dans le monde. De plus, le coût moyen de l'endoscopie digestive en Chine est nettement inférieur à celui des pays européens et américains. À l'avenir, le taux de pénétration se rapprochera de celui des pays développés, entraînant la croissance de l'utilisation des consommables de diagnostic et de traitement endoscopiques.

Les fabricants d'endoscopes ont besoin d'un environnement de production de haute qualité

1, l'environnement naturel et les conditions sanitaires autour de l'emplacement sont bons, au moins il n'y a pas de source de pollution de l'air ou de l'eau, et il doit être éloigné des routes principales et des gares de marchandises.

2, le sol et les routes dans la zone de l'usine doivent être plats et exempts de poussière. Il est conseillé de réduire la surface de sol exposée par le verdissement ou de prendre des mesures pour contrôler la poussière. Les ordures et objets inutilisés ne doivent pas être entreposés à l'air libre. Bref, l'environnement de l'usine ne doit pas polluer la production de dispositifs médicaux stériles.

3, la disposition générale de la zone de l'usine doit être raisonnable et ne doit pas avoir un impact négatif sur la zone de production des dispositifs médicaux stériles, en particulier la zone propre.